天风证券发布观点称：AI眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI眼镜进入实质研发阶段 ，深度集成“豆包大模型” ，聚焦视觉交互与轻量化设计，或采用恒玄主控芯片方案 。小米：根据XR控公众号，小米在智能眼镜领域有着深厚积累 ，切入AI智能眼镜赛道 。关注相关端侧AISoC等芯片公司+配套方案商 ，受益于端侧AI硬件渗透率释放，相关公司一季度业绩已体现高增长 ，叠加6-7月AI眼镜密集发布 ，后续业绩展望乐观。
存储板块4-5月总结：DDR4/LPDDR4领涨。4-5月存储现货市场多数渠道内存条 、服务器DDR4 、LPDDR4倍等产品价格延续上升通道，拉长时间看 ，部分产品价格已回涨至去年年中水平 。DDR：自4月初原厂部分DDR4停产消息传出以来 ，存储现货市场服务器DDR4、行业内存条、渠道内存条报价均大幅上扬 。DDR4产品涨幅显著，特别是8G2666Mbps产品涨幅超过50%。嵌入式存储：各容量eMMC产品价格普遍上涨5-10% ，主要受NAND资源价格上涨带动 。LPDDR：低容量产品涨幅显著（LPDDR416Gb+66.7%） ，供应紧张强化卖方议价权 。NANDWafer：256GbTLC涨幅达25%（停产预期驱动），1TbTLC相对稳定（+1.8%）。SSD：渠道SATA接口产品普涨（480GBSATA3+3%） 。
存储板块6月及三季度展望 ，延续涨价趋势：NANDFLASH：2Q25合约价涨幅预期3-8% ，3Q25预期提升至5-10%；DDR4：Trendforce预期3季度PCDDR4合约价涨幅扩大至18-23% 。ServerDDR4涨幅至8-13%。低容量LPDDR/256GbTLCWafer：仍有涨价空间（供应紧缺+停产预期延续） 。企业级存储：AI基础设施需求+国产替代驱动业绩弹性 。
综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时 ，政策对供应链中断与重构风险持续升级 ，国产替代持续推进 。端侧AISoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长 ，叠加6-7月AI眼镜密集发布 ，后续展望乐观 。ASIC公司收入增速逐步体现，Deepseek入局助力快速发展。CIS受益智能车需求带动需求迭升。模拟板块工业控制市场复苏信号已现 。存储板块预估2025存储器合约价涨幅将扩大 ，企业级产品持续推进 ，带动业绩环比增长 。设备材料板块，头部厂商2025年第一季度业绩表现亮眼 ，同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合 ，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。
（文章来源：财中社）
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